夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜Beom-soo為師學武，但韓國獨立運動後 Beom-soo便消聲匿跡。崔倍達長大後想成為飛機師，便走到日本，加入青年 空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的Chun-bae行搶，兩人不打不相 識，更成為好友。
某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鍾情，崔倍達更經常找機會約會陽子。其後崔倍達和Chun-bae在夜市場經營波子機遊戲 為生，卻受到盤踞該處的日本嘍囉所羞辱。這時候，已隱姓埋名，生活在馬戲團的Beom-soo再次出現，救回兩人。
崔倍達和Chun-bae寄居在馬戲團，崔倍達再懇求Beom-soo傳授武術。Beom-soo並未答允，只留下武學經典「五輪經」給崔倍達，要他自己參透當中的精 髓。不久，日本嘍囉再次包圍馬戲團，Beom-soo死在首領刀下。傷心欲絕的 崔倍達連同一眾韓國人把嘍囉殺掉後，便離開了Chun-bae和陽子，帶著「五輪經」到深山修練。
在嚴寒下苦練成功的崔倍達下山，巡迴了京都、札幌和奈良等城市，擊敗當地空手道、柔道和柔術道場的一眾高手。可是，害怕戰死的崔倍達把加藤的手下龍馬殺死後，內心悔疚不已，決意放棄武術。然而，崔倍的出現已令整個日 本武術界大為震怒，並要加藤代為報仇.....
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